איך אפשר לעזור?
מדריך קצר לכל יכולת, צעד אחר צעד, עם צילומי מסך מהמערכת. אם אתם באמצע ההגדרה הראשונית, התחילו מחיבור החשבוניות והמקדמות.
מעדיפים לראות? סרטוני הדרכה מוקלטים מתוך המערכת. מדריך שיש לו סרטון מסומן.
תורים
- הגדרת מקדמה על שירותאיך גובים מקדמה בזמן קביעת התור, ומה קורה לה בביטול?
- שירות אצל הלקוח: כתובת, אזור וניווטאיך מגדירים עד לאן מגיעים, ואיפה רואים את הכתובת של הלקוח/ה?
- פגישות אונליין ובטלפוןאיך מציעים פגישה בווידאו או בטלפון, ואיך הלקוח/ה מצטרף/ת?
- סיכומי פגישותאיך כותבים סיכום אחרי תור: מה עשיתם, משימות ומה בפעם הבאה. משימות פתוחות עוברות לפגישה הבאה, וכל הסיכומים מחכים בעמוד הלקוח/ה.
- סיכום בקול והקלטת פגישהמכתיבים סיכום אחרי התור, או מקליטים פגישה פנים מול פנים או בטלפון אחרי שהלקוח/ה מסכים/ה. ה-AI מכין טיוטה, ואתם בודקים ושומרים.
- הקלטת פגישה אונלייןמקליטים פגישת Google Meet, Zoom או Teams מהמחשב, עם הקול שלכם ושל הלקוח/ה, וה-AI מכין טיוטה של הסיכום.
- תבניות סיכוםתבנית קובעת אילו שדות יופיעו בסיכום של כל תור. בוחרים תבנית מוכנה של המסלול או בונים תבנית משלכם.
- דקות סיכום AIכמה דקות סיכום AI כלולות בכל מסלול, מה קורה כשהן נגמרות, ומה המגבלות בתקופת הניסיון.
- שעות פעילות וסגירותלמה שינוי שעות לא השפיע על איש/ת צוות, ואיך סוגרים ימים ושעות?
- הגדרות קביעת תוריםאיך עוצרים הזמנה עצמית, ומה ההבדל בין עמוד ליצירת קשר לבין בלי עמוד?
- מסלולי עסקסרטוןמה מוסיפים המסלול הקליני ומסלול מאמני הכושר, ואיך מחליפים ביניהם?
- היומן, הקבלה ומה שקרה בפועלמס הכנסה מחייב יומן תורים? מה עושים כשלקוח עשה שירות אחר ממה שנקבע?
- תורים קבועיםאיך קובעים סדרה שחוזרת כל שבוע באותה שעה?
- אישור ידני לתוריםאיך מאשרים כל בקשת תור לפני שהיא נכנסת ליומן?
- טיפולים פרטייםאיך מסתירים שירות מהלקוחות ועדיין קובעים אותו ידנית?
תשלומים וחשבוניות
- קופוני הנחהאיך יוצרים קוד הנחה ואיך הוא משפיע על המקדמה?
- מע״מ ותנאי תשלוםלמה בלי סטטוס מע״מ אי אפשר לגבות, ומה כותבים בתנאי התשלום?
- חיבור סליקה ותשלומיםאיך מחברים ספק סליקה, ומה עוד צריך להיות דלוק כדי שלקוח יחויב?
- קישור תשלום משלכםאיך מקבלים מקדמה בלי ספק סליקה, ומה ההבדל בין זה לסליקה?
- תשלומים חד-פעמייםאיך גובים תשלום שלא קשור לתור?
- מספרי הקצאה מרשות המסיםאיזו חשבונית צריכה מספר הקצאה, איך מתחברים לרשות המסים, ומה קורה כשהמספר מתעכב?
- אילו מסמכים המערכת מפיקהאיזה מסמך מופק על תשלום, ואיך המערכת בוחרת בין חשבונית מס/קבלה לקבלה?
- ביטול מסמך וחשבונית זיכויאיך מבטלים מסמך שהופק, ומה קורה כשמחזירים ללקוח כסף?
- בקשת תשלום על חשבוניתאיך שולחים קישור לתשלום על מסמך, עם תזכורות וקבלה שמופקת מעצמה?
- הצעות מחיראיך שולחים הצעת מחיר שהלקוח/ה מאשר/ת מהקישור, עם מקדמה ומסמך המשך על היתרה?
- הוצאות: קליטה, בדיקה ורישום בספריםאיך שולחים חשבוניות של ספקים, מתקנים מה שה-AI קרא, ורושמים את ההוצאה בספרים?
- שמירת מסמכים וייצוא לרואה החשבוןאיפה המסמכים נשמרים, איך מייצאים אותם, ומה קורה להם כשסוגרים את החשבון?
- חיבור ל-iCountאיך מחברים חשבון iCount להפקת חשבוניות אוטומטית?
- חיבור ל-Green Invoiceאיך מחברים חשבון Green Invoice להפקת חשבוניות אוטומטית?
חוזים
- החוזה הראשוןאיך מפעילים חוזים ושולחים ללקוח חוזה בפעם הראשונה?
- תבניות חוזה ושדותאיך בונים תבנית, מעלים PDF, מסמנים שדות וקובעים מי חותם?
- מה הלקוחות רואיםאיך נראית החתימה אצל הלקוח, מה עושים כשהקוד לא מגיע, ואיך מחתימים במקום?
- מה החוזה החתום מוכיחמה יש בדף הראיות, מה החותמת מראה, ולמה זו לא חתימה אלקטרונית מאושרת?
- ביטול, סיום, תפוגה ושליחה חוזרתמה עושים עם חוזה שלא נחתם, שפג תוקפו או שההתקשרות שלו נגמרה?
- חוזים, אוטומציות ותוריםאיך דורשים חוזה חתום לפני קביעה, ואיך חוזה חתום מפעיל תשלום או אוטומציה?
- מכסת חוזים והודעותמה נספר במכסת החוזים, ומה קורה כשעוברים אותה?
- מי בצוות יכול לעשות מהמי יכול לשלוח, לחתום בשם העסק ולראות את כל החוזים?
תקשורת עם לקוחות
- התראות לעסק ולצוותמי מקבל עדכון על תורים, באיזה ערוץ, ומה אי אפשר לבטל?
- תזכורות ואישורי הגעהאיך משנים מתי נשלחת תזכורת ואיך מבקשים אישור הגעה?
- קמפיינים ומבצעי SMSאיך שולחים הודעה שיווקית ללקוחות, ומי מקבל אותה?
- חיבור ה-WhatsApp של העסקאיך מחברים את מספר ה-WhatsApp Business שלכם, ומה Meta גובה על זה?
- WhatsApp רגיל או WhatsApp Businessאיך יודעים איזו אפליקציה מותקנת בטלפון, ואיך מעבירים את המספר של העסק לעסקית?
- הפעלת אלה, העוזרת שעונה ללקוחותאיך מפעילים את אלה, מלמדים אותה את העסק ובודקים אותה לפני שלקוחות מדברים איתה?
העסק שלכם ברשת
ניהול פרויקטים
- הלוח הראשוןסרטוןאיך מפעילים את הלוחות בחינם ופותחים לוח ראשון מתבנית מוכנה, בלי לבנות כלום מאפס?
- טפסים מלוחותסרטוןאיך בונים מלוח טופס לבקשות מהצוות, עם אישור ומעקב, או טופס ציבורי עם קישור, קוד QR ודף הנחיתה?
- אוטומציה: פריט לכל תור חדשסרטוןאיך יוצרים כלל שפותח פריט בלוח בכל פעם שנקבע תור, כדי שההכנה לא תישכח?
צוות, יומן ונתונים
- הוספת איש/ת צוותאיך נותנים לאיש/ת צוות גישה למערכת, ומה הם רואים?
- יומנים ומשתמשיםמה ההבדל בין יומן למשתמש/ת, מה המסלול סופר, ומה קורה ביומן כבוי?
- הזמנת רואה חשבוןאיך נותנים לרואה החשבון לראות את המסמכים, ואיך הם נספרים במסלול?
- תיבת השיחות לכל הצוותאיך נותנים לצוות גישה לשיחות ה-WhatsApp, משייכים שיחות, ומי מקבל/ת התראה?
- סנכרון יומן גוגלאיך מסנכרנים תורים עם Google Calendar ולאיזה כיוון?
- ייצוא נתונים ומסמכיםמה אפשר להוציא מהמערכת ובאיזה פורמט?
מעבר ל-BookedUp
- מעבר ממערכת זימון תורים בשבועאיך עוברים ממערכת זימון תורים ישנה ל-BookedUp, יום אחרי יום, בלי לעצור את העבודה?
- מעבר מ-עדי מובייל (מורי נהיגה)איך מעבירים תלמידים, מסמכים ומספור מ-עדי מובייל ל-BookedUp בלי להתחיל מאפס?
- מעבר מ-Morningאיך מוציאים קובץ מבנה אחיד מ-Morning ומייבאים לקוחות, מסמכים ומספור ל-BookedUp?
- מעבר מ-iCountאיך מייבאים את הנתונים מ-iCount (הקובץ מגיע במייל) ל-BookedUp?
לא מצאתם מה שחיפשתם?
כתבו לתמיכה מתוך האפליקציה ונחזור אליכם. אם יש יכולת שחסר לה מדריך, ספרו לנו ונוסיף אותו.