עוד מדריכים בנושא "תשלומים וחשבוניות"
אילו מסמכים המערכת מפיקה
תוסף "חשבוניות" מפיק חמישה סוגי מסמכים, ואיזה מהם מותר לכם להפיק נקבע לפי סטטוס המע״מ של העסק. המדריך מסביר מה כל מסמך, איך נבחר הסוג, ומה מופק כשמבטלים.
איפה זה נמצא
- סטטוס המע״מ: "פרופיל העסק", לשונית "תשלומים", במקטע "תשלומים ומסמכי חשבונאות".
- המסמכים: בתפריט, תחת "הנהלת חשבונות": "מסמכים ודוחות", לשונית "מסמכים".
- הפקת מסמך ממסך המסמכים וביטול מסמך שמורים לבעלי העסק. מסמך על תשלום בתור מופק מהתור עצמו.
המסמכים שהתוסף מפיק
חשבונית מס
עוסק מורשה בלבדמסמך חשבונאי על עסקה. מפרט את המחיר לפני מע״מ, את המע״מ ואת הסכום לתשלום.
חשבונית מס / קבלה
עוסק מורשה בלבדחשבונית מס וקבלה במסמך אחד, כשהתשלום מתקבל באותו רגע.
קבלה
עוסק מורשה ועוסק פטוראישור על כסף שהתקבל. בלי פירוט מע״מ.
חשבונית זיכוי
עוסק מורשה בלבדמתקנת חשבונית מס שכבר הופקה. מופקת מביטול המסמך או מהחזר כספי.
חשבון עסקה
עוסק מורשה ועוסק פטורדרישת תשלום. בלי משמעות מס, ולא נספר בהכנסות.
חשבונית עצמית התוסף לא מפיק.
בלי סטטוס מע״מ אין מסמכים ואין תשלומים
המערכת לא מנחשת אם העסק עוסק מורשה או עוסק פטור, כי טעות כאן היא מסמך מסוג שאסור לכם להפיק. עד שתגדירו את הסטטוס, קבלת תשלומים נחסמת וגם הפקת מסמך ממסך המסמכים לא נפתחת.
- 1
מגדירים את סטטוס המע״מ
ב"פרופיל העסק", בלשונית "תשלומים", במקטע "מע״מ" שבראש הלשונית, בוחרים "עוסק מורשה / חברה בע״מ" אם העסק רשום למע״מ, או "עוסק פטור". הבחירה נשמרת מיד.
- 2
על תשלום, המסמך נבחר לבד
כשמתקבל תשלום בתור, מקדמה או תשלום מלא, והעסק מפיק מסמכים, המערכת מפיקה את המסמך לפי הסטטוס: חשבונית מס / קבלה לעוסק מורשה, וקבלה לעוסק פטור. לא בוחרים כלום ולא מקלידים את הפרטים מחדש.
- 3
מסמך ידני: בוחרים רק מתוך מה שמותר
בלשונית "מסמכים" לוחצים על "הפיקו מסמך". במסך "איזה מסמך מפיקים?" מופיעים רק הסוגים שהסטטוס שלכם מתיר, כך שעוסק פטור רואה קבלה וחשבון עסקה בלבד. בוחרים, לוחצים "המשיכו", ממלאים את הפרטים ומפיקים. אם המסמך שייך לתור או לתשלום חד פעמי שכבר קיים במערכת, עדיף להפיק אותו משם כדי שיהיה מקושר.
- 4
מסמך בהמשך למסמך אחר
מתוך מסמך שהופק אפשר להפיק את המסמך הבא בלחיצה, והפרטים עוברים אליו. מה שמוצע תלוי גם בסטטוס המע״מ: מחשבון עסקה אפשר להפיק חשבונית מס, חשבונית מס / קבלה או קבלה; מחשבונית מס אפשר להפיק קבלה או חשבון עסקה; ומקבלה אפשר להפיק חשבונית מס או חשבון עסקה. מחשבונית מס / קבלה ומחשבונית זיכוי לא מפיקים מסמך המשך, כי אין בהן חצי שנשאר פתוח.
- 5
ביטול, עם החזר או בלעדיו
מסמך שהופק לא נערך ולא נמחק. ביטול מפיק מסמך נגדי לפי סוג המקור: חשבונית זיכוי מול חשבונית מס; חשבונית זיכוי וקבלה בסכום שלילי מול חשבונית מס / קבלה; וקבלה בסכום שלילי מול קבלה. בהחזר כספי, הכסף חוזר קודם ומסמכי הביטול מופקים אחריו.
- 6
מספרי הקצאה, במסלול העסקי
במסלול "עסקי" של התוסף, אחרי חיבור חד פעמי לרשות המסים (תחת "הנהלת חשבונות": "רשות המסים"), המערכת מבקשת מספר הקצאה לבד לכל חשבונית מס וחשבונית מס / קבלה שצריכה אחד, ומדפיסה אותו על המסמך.
שאלות נפוצות
- אפשר להפיק חשבונית עצמית?
- לא. התוסף מפיק חשבונית מס, חשבונית מס / קבלה, קבלה, חשבונית זיכוי וחשבון עסקה. חשבונית עצמית לא נתמכת.
- אני עוסק פטור. אילו מסמכים אוכל להפיק?
- קבלה וחשבון עסקה. עוסק פטור לא מפיק חשבוניות מס, ולכן חשבונית מס, חשבונית מס / קבלה וחשבונית זיכוי לא מופיעות אצלכם בבחירת סוג המסמך. גם על תשלום שמתקבל בתור המערכת מפיקה לכם קבלה.
- מה ההבדל בין חשבון עסקה לחשבונית מס?
- חשבון עסקה הוא דרישת תשלום: הוא מפרט מה הלקוח/ה צריכ/ה לשלם, אבל אין לו משמעות מס והוא לא נספר בהכנסות. חשבונית מס היא מסמך חשבונאי שנרשם בספרים. אחרי שהלקוח/ה שילם/ה, אפשר להפיק מתוך חשבון העסקה את חשבונית המס, את חשבונית המס / קבלה או את הקבלה, בלי להקליד את הפרטים מחדש.
- למה אי אפשר לקבל תשלום לפני שמגדירים סטטוס מע״מ?
- כי סוג המסמך שהלקוח/ה מקבל/ת נגזר מהסטטוס, ואין לזה ברירת מחדל בטוחה. לעוסק פטור אסור להפיק חשבונית מס, ולכן המערכת לא מנחשת: כל עוד הסטטוס לא הוגדר, גם קבלת תשלום וגם הפקת מסמך ממסך המסמכים נחסמות, עד שתגדירו אותו בפרופיל העסק.
- אפשר לבטל חשבון עסקה או חשבונית זיכוי?
- לא. חשבון עסקה הוא דרישת תשלום בלי משמעות מס, וחשבונית זיכוי היא עצמה התיקון של מסמך אחר, ולכן לשניהם אין מסמך ביטול. את שלושת המסמכים האחרים מבטלים בהפקת מסמך נגדי.
- איזה מסמך מקבלים מספר הקצאה?
- רק חשבונית מס וחשבונית מס / קבלה, וגם אז רק מעל הסף שבחוק וכשללקוח/ה יש ח.פ. במסלול "עסקי" של התוסף, אחרי חיבור חד פעמי לרשות המסים, המערכת מבקשת את המספר לבד בזמן ההפקה. קבלה, חשבונית זיכוי וחשבון עסקה לא צריכים מספר.