הצעות מחיר

בוחרים לקוח/ה קיים/ת לפי שם או טלפון, או מוסיפים חדש/ה עם שם ומספר נייד. אליו יגיע הקישור.

"הוסיפו מהקטלוג" מוסיף שירות או פריט עם המחיר והמק״ט שלו; "הוסיפו שורה חופשית" לכל דבר אחר. לכל שורה כמות, מחיר והנחה. אפשר להקליד מחיר כולל מע״מ או לפני מע״מ, והסיכום מתעדכן.

פתיח הוא כמה מילים לפני הפירוט. התנאים ממולאים מברירת המחדל שבהעדפות, ושינוי כאן חל על ההצעה הזו בלבד. "צרפו קובץ" מצרף עד 10 קבצים, PDF, PNG או JPG, עד 10MB כל אחד. הקבצים נספרים בנפח האחסון של העסק.

"בתוקף עד" מתחיל לפי ברירת המחדל שבהעדפות (30 יום), ואפשר לבחור עד 180 יום קדימה. מקדמה אפשר לבקש כסכום או כאחוז מהסה״כ, רק כשהמסמכים של העסק מופקים ב-BookedUp.

שני כפתורים בתחתית העורך:

• "שמרו ושלחו"

  שומר ופותח את חלון השליחה. בשליחה הראשונה ההצעה מקבלת מספר ונספרת פעם אחת במכסת המסמכים של החודש.

• "שמרו כטיוטה"

  שומר בלי מספר ובלי לשלוח. טיוטה לא נספרת במכסה.

בעורך, "שמרו כתבנית" שומר את השורות, הפתיח, התנאים, הקבצים, המקדמה והתוקף בימים. "נהלו תבניות" פותח את רשימת התבניות: עורכים, יוצרים חדשה, או "העבירו לארכיון". תבנית לא נמחקת.

בהצעה חדשה בוחרים תבנית בשדה "תבנית", והיא ממלאת את ההצעה. אם כבר הקלדתם שורות, שואלים לפני שמחליפים. שינוי בתבנית לא משנה הצעות שכבר נוצרו ממנה.

בחלון השליחה בוחרים ערוצים ומאשרים את הטלפון והמייל, ורואים איך ההודעה תיראה. ההודעה מציינת את מספר ההצעה ואת התוקף שלה, בלי סכום - את הסכום רואים בדף. עד ש-WhatsApp יאשר את נוסח ההודעה, היא נשלחת ב-SMS. אפשר גם "הפיקו קישור לשליחה בעצמכם".

הצעת מחיר היא מסמך ולא פרסומת, ולכן היא נשלחת גם למי שביקש/ה לא לקבל הודעות שיווקיות.

הדף מציג את הפירוט, את התנאים ואת הקבצים, ואת הטלפון שאליו נשלח בארבע ספרות אחרונות בלבד. מסמנים את ההסכמה ולוחצים "אשרו". עם מקדמה הכפתור הוא "אשרו ושלמו מקדמה", והתשלום נעשה בתוך הדף.

בהעדפות, "חתימה על ההצעה" מבקש גם חתימה, בציור או בהקלדת השם ("אשרו וחתמו"). בהצעה בסכום שמגיע לסף שבהעדפות (5,000 ש״ח, אם לא שיניתם) הלקוח/ה מקבל/ת קודם קוד לטלפון. ההצעה המאושרת נשמרת עם חתימה דיגיטלית, ואפשר להוריד אותה מהמסמך.

הלקוח/ה יכול/ה לדחות את ההצעה ולכתוב למה, לא חובה. הצעה שפג תוקפה אי אפשר לאשר, אבל אפשר ללחוץ "בקשו לחדש את ההצעה", פעם ביום לכל היותר. הבקשה מופיעה במסמך עם "האריכו ושלחו".

עריכה של הצעה שנשלחה יוצרת גרסה חדשה באותו קישור. "האריכו תוקף" לא יוצר גרסה. "שכפלו" יוצר טיוטה חדשה. "סגרו את ההצעה" מפסיק את הקישור, ואפשר לפתוח אותה מחדש. במסמך רואים מה קרה עד עכשיו: נשלחה, נפתחה, אושרה, נדחתה.

כשהמקדמה משולמת, הקבלה עליה מופקת אוטומטית ומקושרת להצעה: חשבונית מס / קבלה לעוסק מורשה, קבלה לעוסק פטור. אישור ותשלום הם שני דברים נפרדים - הצעה שאושרה והכרטיס בה נדחה נשארת מאושרת, והלקוח/ה יכול/ה לשלם מאותו קישור.

"הפיקו מסמך המשך" מפיק חשבונית מס / קבלה, חשבונית מס, חשבון עסקה או קבלה (לעוסק פטור: קבלה או חשבון עסקה) על היתרה בלבד. אחרי מקדמה מופיעה בו שורת "בניכוי מקדמה" עם מספר מסמך המקדמה. כשהמסמכים מגיעים לסה״כ ההצעה, היא נסגרת. איש/ת צוות רואה במקום זה "בקשו מהבעלים להפיק מסמך המשך".

"המירו לחבילות" הופך כל שירות בהצעה לחבילה של הלקוח/ה, במחיר שאושר, בלי מסמך נוסף ובלי לגבות שוב. החבילות לא מופיעות ברשימת החבילות שלכם למכירה. במסלול בלי חבילות, "קבעו את המפגשים ביומן".

לא הכול קורה בקישור. במסמך עצמו אפשר לסמן שההצעה נשלחה בדרך אחרת, שאושרה או נדחתה בטלפון או פנים אל פנים, לרשום מקדמה ששולמה בהעברה או במזומן (הקבלה מופקת מיד), או לוותר על המקדמה. טיוטה שמסמנים כך מקבלת מספר. כל צעד כזה מופיע במסמך עם מי סימן אותו ואיפה זה קרה, ולא נשלחת שום הודעה ללקוח/ה.